这是您的房地产雷达上的CRM吗?

最初为撰写并发布于 Inman.com

今天’s real 房地产 pop quiz:

快速思考— can you (and your team members) 分享 the status of every lead you have ever received?

奖金回合: 您能否在不到30秒的时间内检索到此信息?

如果你的答案是“no”对于这些问题中的任何一个,那么您可能需要研究一种新的CRM(客户关系经理)系统。

您的收件箱如何成为您的CRM

作为房地产专业人员,我们所做的许多事情都需要电子邮件。我们需要通过电子邮件将文档发送给我们的客户,贷方,建筑商,房屋检查员,律师等。在如此迷宫般的电子邮件中,您可以想象我偶然发现CRM(客户关系管理)Streak时的兴高采烈—在我钟爱的Gmail中可以正常使用的通讯录系统)。
条纹是改变游戏规则的人。此CRM彻底改变了我的客户连接,它可能会为您做同样的事情。

屏幕截图:
2015年5月5日下午2.12.11的屏幕截图


我相信你在想:“但是Lee,许多其他CRM系统都与Gmail集成在一起,所以呢?’s the big deal?”所不同的是,我没有说这只是与Gmail集成而已,  Gmail。让我告诉你我的意思:


这是我毫不怀疑的电子邮件:
屏幕截图2015-05-05,2.47.50 PM


然后,一旦我点击“Pipelines”在我的左侧空白处,直接在我的Gmail帐户中打开了潜在客户管理的全新世界:


2015年5月5日下午3.16.38截屏


我重复: 这是改变游戏规则的人。如果您是房地产经纪人,请拥有团队或管理房地产 estate 办公室,您不再需要在两个,三个或四个系统之间工作来跟上您的联系人,通过电子邮件发送的文档,通知,大量电子邮件,会议日期或图形化指标来查找业务线索。使用Streak,您可以简化Gmail内部的联系和联系方式。

不幸的是,如果您陷入各种CRM系统的矩阵中,Streak可以简单地使用CSV(逗号分隔值)文件上传您的非Gmail联系人,这样您就可以避免在多个地方使用联系人和数据库系统。

条纹可以帮助您填补潜在客户转换的缝隙

乍看之下,Streak ’的销售渠道模板有几个阶段,我们作为房地产经纪人可能不会使用,或者我们可能想重新标记。值得庆幸的是,Streak易于定制。

In my screenshot above that shows an example of real 房地产 CRM, notice that I have customized my stages to be:
  • : 指示何时通知我的团队潜在客户。这些可以根据您最初创建的设置自动区分来自Realtor.com,Zillow,您的办公室网站等的潜在客户;只需执行一次,Streak就会在后台自动为您工作。
  • 已联络: 此阶段显示谁需要我团队中的某人的呼叫,电子邮件或短信。
  • 第一次约会: 这个阶段意味着领导者对我们的宣传做出了回应,我们已经与他或她约会。
  • 跟进: This is our opportunity to 跟随-up with the lead after the appointment.
  • 签约独家经纪: 一旦他们加入我们与我们一起寻找或出售房屋的工作,我们便将其移至此阶段。
  • 搜索: 一旦我们与他们合作来查找或出售财产,联系就会进入这个阶段。
  • 提供谈判: 这个阶段使我们可以跟踪那些尚待接受的出色报价。
  • 合同里: This represents our contacts that have a binding agreement to purchase or sell real 房地产 (呜呜!)。
  • 清除至关闭: 承保和书名工作完成后,联系人进入这一阶段,我们拥有“green light”设置结束日期。
  • 关闭: 此阶段代表需要向其发送结束指导,提醒和链接以完成在线审核的客户。
这只是条纹的一个例子’s pipeline can be built out for real 房地产 so that leads stop falling “between the cracks”有缺陷或粘性不强的CRM工具混合包。您可以根据业务的相关性添加,减少或修改阶段。

例如,实际上我们的团队会在“closed”确保关闭后我们保持联系,包括家庭周年纪念日等。

Furthermore, you can create additional pipelines. Perhaps you want to track different pipelines for lead conversion, under contract 和 跟随-up after closing, which you can with Streak.

这样做的好处是,您可以在Gmail中访问所有这些管道及其相应的阶段。这节省了大量时间,并导致我们在与人保持联系方面越来越有效。

唐’不再担心有“senior moments”

无论您要管理五笔交易还是50笔交易,都有可能忘记一些交易或拥有一笔“senior moment.”

Streak的另一个功能是,当您单击联系人时,您可以看到团队中每个人的所有相关注释,所有已标记的电子邮件以及电子邮件中包含的所有各方(当您忘记了谁时,这非常有用。合作社代理人,配偶或贷方是);您可以创建提醒和警报;并且,您可以更改联系人所在的阶段。

当您是团队或公司的一员并且您不想花费宝贵的时间追赶某人以获取最新状态更新时,这特别有用—您可以在Gmail中看到所有内容。

这是一个例子:
屏幕截图2015-05-05 at 3.27.44 PM


使用Streak,您可以设置提醒,以便稍后将邮件存档并在Gmail收件箱中弹出式窗口。此功能与Gmail非常相似’是新的“收件箱”应用,但是Streak通过允许您记录为什么需要提醒(例如,“在7/18与Mary进行跟进,以了解她是否收到了奖金并可以进行更大的首付”)。条纹(Streak)中的这些便捷功能可帮助您真正实现“senior moments”过去的事情。

作为奖励,您可以与交易的特定方共享某些联系方式,也可以与团队中的相关成员共享整个渠道—你选。例如,假设您忘记了在特定信件上复制合作社代理或您的经纪人。无需在电子邮件之间转发电子邮件。现在,您可以通过单击“授予”权限来查看某位客户和所有相关电子邮件的人“share”按钮或将其添加到“follow” options. 繁荣!

请参阅实际动作:



这些是我最喜欢的Streak功能,与其他CRM有所不同,但这并不是详尽的清单,因为我不想破坏乐趣并破坏您的发现过程。
您可能已经猜到了,我喜欢跟上最新工具来帮助您的业务发展;一世’m hosting a 6月2日的免费网络研讨会,’ll 分享 3个想法“Turn Up”您的夏季营销.

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